Таблица для 6 НДФЛ

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Откройте Универсальный отчет: раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Универсальный отчет.

Шаг 2. В шапке отчета для отбора информации укажите:

  • Период – период составления отчета;
  • Регистр накопления – тип источника данных;
  • Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ – наименование источника данных.

Шаг 3. Откройте форму настройки отчета по кнопке Показать настройки.

Шаг 4. На вкладке Группировка по кнопке Добавить укажите значения:

  • Организация – Без групп;
  • Дата получения дохода – Без групп.

Шаг 5. На вкладке Отборы по кнопке Добавить проставьте отбор по периоду, например, 1 квартал и не пустые сроки уплаты:

  • Дата получения дохода – Больше или равно – 31.12.2017;
  • Дата получения дохода — Меньше – 01.04.2018;
  • Крайний срок уплаты – Не равно.

Шаг 6. На вкладке Показатели выберите значения как показано на рисунке:

Шаг 7. На вкладке Сортировка по кнопке Добавить укажите:

  • Дата получения дохода – По возрастанию;
  • Регистратор – По возрастанию.

Шаг 8. Сформируйте отчет нужной формы по кнопке Сформировать.

Это максимально подробный отчет для проверки 2-й части формы 6-НДФЛ:

  • строка 100 — колонка Дата получения дохода;
  • строка 110 – дата колонки Регистратор;
  • строка 120 – колонка Крайний срок уплаты;
  • строка 130 – сумма данных колонки Сумма выплаченного дохода.
  • строка 140 – колонка Сумма.

Колонка Документ основание, Дата выплаты является справочной: она поможет нам в поиске ошибке при формировании формы 6-НДФЛ.

Шаг 9. Сохраните настройки отчета в 1С по кнопке Сохранить настройки.

После ввода наименования настройки Проверка 6-НДФЛ нам не придется каждый раз настраивать отчет заново. По кнопке Выбрать настройки достаточно выбрать сохраненную настройку.

Шаг 1. Сформируйте Универсальный отчет по заданным настройкам.

Как видно из отчета, причина такого поведения программы указана в колонке Документ основание, Дата выплаты. В документе Отпуск 0000-000003 от 10.05.2018 дата выплаты указана не как 10.05.2018, а как 11.05.2018.

Шаг 2. Для исправления даты выплаты откройте документ Отпуск 000-000002 от 10.05.2018, что указан в колонке Документ основания, Дата выплаты.

Шаг 3. По кнопке ЕЩЕ – Изменить форму выставите флажок для отображения скрытого реквизита Дата выплаты.

Шаг 4. Измените дату выплаты, установленную автоматически программой, на дату фактической выплаты отпускных – 10.05.2018.

Отмените проведение документа, проведите документ Отпуск 000-000002 от 10.05.2018 с новой датой выплаты, чтобы данные правильно записались в регистры.

Проконтролируйте по кнопке Дт/Кт, что в регистр Расчеты записалась фактическая дата выплаты.

Шаг 5. Отмените проведение документа Выдача наличных 0000-000015 от 10.05.2018, чтобы очистить регистры со старыми данными. Проведите документ выплаты отпускных.

Шаг 6. Сформируйте Универсальный отчет.

Как видно из отчета – проблема решена!

Шаг 7. По кнопке Заполнить перезаполните форму 6-НДФЛ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *